作者：李东耳

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6月2日，两市高开高走延续反弹，深证成指领涨。盘面上，新能源赛道股迎来反弹，房地产产业链午后集体走强，AI概念股走势分化，电商概念股大涨。下跌方面，脑机概念股陷入调整。

总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市成交额9406亿元，较上个交易日缩量460亿元。板块方面，锂矿、房地产、电商、建筑材料等板块涨幅居前，脑机接口、混合现实、旅游、存储芯片等板块跌幅居前。

截至收盘，上证指数涨0.79%，深证成指涨1.5%，创业板指涨1.22%。

板块方面：

行业表现方面，能源金属、装修建材、房地产服务、房地产开发、玻璃玻纤等板块涨幅靠前，船舶制造、游戏、医疗服务、医疗器械、中药等板块跌幅靠前；题材方面，刀片电池、有机硅、盐湖提锂、复合集流体、磷化工、锂电池等纷纷活跃。

房地产板块活跃，京投发展(600683.SH)、中南建设(000961.SZ)、中交地产(000736.SZ)、城建发展(600266.SH)、中国武夷(000797.SZ)、电子城(600658.SH)、金科股份(000656.SZ)涨停，信达地产(600657.SH)、新城控股(601155.SH)等涨幅居前。

机构解读：

中银证券：进入6月，A股进入阶段性底部配置区域，关注AI主线布局机会。海外风险缓释，但扰动仍在。市场短期对于基本面计价了过于悲观的预期，当前下行空间有限，一旦需求数据好转或政策出现边际变化，A股估值极有可能受到提振。行业配置上，AI主线或已企稳，下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加TMT科技之前低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间十足。主题上关注中特估和AIGC科技带来的投资机会。

中信建投：后市大概率仍是整体震荡下结构性行情的延续。短线继续关注AI和中特估的企稳情况；关注经济弱复苏下可能受益稳增长的板块；关注面临周期拐点且低估值的板块；关注有消息或政策密集刺激的板块。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）

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